Niemcy, rok 2006. Rodzina bułgarskich emigrantów ma wypadek samochodowy. Rodzice giną na miejscu, ich dorosły syn Alex uchodzi z życiem, ale nie pamięta nic sprzed wypadku. Do pogrążonego w apatii chłopaka przyjeżdża dziadek Bai Dan z Bułgarii, którego Alex nie widział od czasu ucieczki z rodzinnego kraju. Bai Dan zabiera wnuka w podróż na tandemie do bałkańskiej ojczyzny, aby przywrócić mu pamięć, radość życia i chęć gry...

W roli tryskającego energią dziadka gwiazda filmów Emira Kusturicy – Miki Manojlovic. 

 „Film okrzyknięty największą bułgarską koprodukcją od upadku komunizmu. To ciepły, ujmujący, międzypokoleniowy dramat w starym stylu (…). Oparty na wielokrotnie nagradzanej powieści Iliji Trojanova, (...), obejmuje ponad 30 lat społecznych i indywidualnych kryzysów, łączy kino drogi i podróż w głąb ludzkiej psychiki”.  

„Variety” 

Film zdobył Nagrodę Specjalną Jury oraz 3. miejsce w Konkursie Publiczności, na 24. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 2008.